根據國際經驗及學術研究，理財教育有助弱勢社群利用理財知識妥善管理資源和累積資本，成為另類的脫貧及防貧手段。就此，香港社會服務聯會（社聯）在花旗集團基金支持下，於2015年進行「香港理財教育狀況研究」，分析本地理財教育項目的特點，並了解低收入家庭及在職年輕成人的理財認知和需要。本研究透過幾個方式進行，包括隨機抽樣電話調查、深入訪談、持份者圓桌會議，以及桌面研究及媒體搜索，以勾劃理財教育在香港的狀況及當中選定持份者的需要。